1610-ben Moszkva lengyel kézre kerül. Ekkor kezdődik a Birodalom 3 éves interregnuma (uralkodó nélküli időszak), számolatlan "álcárral" és megannyi csatával. A látványos történelmi film egy fiatal orosz rabszolgából lett harcos (Andrej) kalandjain keresztül mutatja be…